8-летний Джош не особо общается с ровесниками, поэтому родители не удивляются, когда мальчик заводит себе воображаемого друга - Z. Но вскоре безобидные игры в солдатики сменяются внезапными вспышками насилия: Джоша отстраняют от занятий в школе, и после происходит кошмарный несчастный случай с сыном маминой подруги. И что ещё ужасней, кажется, Z не такой уж и воображаемый.
