1939 год. Советский Союз на пороге войны с Финляндией. Командование Красной Армии создает разведшколу под Ленинградом в непосредственной близости от финской границы. В школе будут проходить подготовку будущие бойцы фронтовой разведки. Начальник школы майор Корнеев подбирает особую группу. Командиром группы назначается Клим Павловский - опытный разведчик, воевал в Испании и Польше, отлично знает немецкий, польский и испанский языки. Обладает навыками рукопашного боя. В подчинении у Павловского - Михась Сушкевич родом из белорусской деревни. Немного простоват, но обладает неимоверной физической силой. Также в группу входит Алексей Тенешев - радист. В совершенстве владеет ножом. Даже в опасных ситуациях сохраняет хладнокровие и присутствие духа. Всем ясно, что близится война и у фронтовых разведчиков будет много работы...
