Убить Сталина

Бережной представляет Новицкого товарищам. Вместе они проверяют всех командировочных и транзитных военнослужащих. Группа Бережного пеленгует радиосигнал в пригороде Москвы. В одном из домов они обнаруживают передатчик, отправляющий сигнал с магнитофона. Новицкий понимает, что взрывное устройство, находящееся в магнитофоне сработает, когда пленка закончится...

Полина Серебрякова, подруга майора Летягина, случайно становится свидетельницей его разговора с неким офицером, из которого понимает, что неизвестный - немецкий агент, а ее друг - предатель. Полине удается убежать от незнакомца. В милиции она узнает его на одном из рисунков, показанных ей Бережным. Иван понимает, что это - Хесс. Полина вспоминает некоторые детали, Хесса вычисляют довольно быстро и устанавливают за ним наблюдение...

Между Иваном и Полиной завязываются романтические отношения. После налета немецкой авиации разбомблена одна из лабораторий. Оттуда похищено вещество, отобранное у "Самарина". Хесса решают брать. В его квартире Новицкий обнаруживает ход в подвал. Там Бережной находит мощное взрывное устройство и карту, на которой отмечены подлежащие уничтожению станции метро, расположенные в центре Москвы...

Берия хочет арестовать группу Бережного, но их спасает Власик. Новицкий сообщает Бережному, что Полина Серебрякова - предательница. Бережной отказывается верить, однако побывав в квартире Серебряковой, убеждается в правильности выводов Новицкого. Полина сбегает...