Оказавшись в городе, находящемся под игом жестокого Дракона, странствующий рыцарь Ланцелот решает сразиться с тираном и освободить запуганных жителей. Бургомистр отговаривает его от поединка, объясняя это тем, что люди не смогут жить без диктатора. Для такой победы мало смелости одного человека: каждый должен освободиться от внутреннего рабства. По мотивам пьесы Евгения Шварца "Дракон".
