Кто придумал "Ну, погоди!", и почему его идею отдали Вячеславу Котёночкину? Почему Волк заговорил голосом Папанова, а не Высоцкого? За что Пионерская организация ополчилась на "Чебурашку и Крокодила Гену"? По какому поводу 29 коллег прославленного мультипликатора Гарри Бардина написали на него донос в Госкино? "Варежка", "Котёнок по имени Гав", "Айболит", "Пластилиновая ворона", "Ограбление по...", "Фильм, фильм, фильм", "Винни Пух" - у этих и многих других мультфильмов была сложная судьба и долгий путь к зрителю. Участвуют: Михаил Боярский, Павел Деревянко, Антон Табаков, Ирина Муравьёва, Василий Ливанов, Юрий Энтин, Максим Дунаевский, Александр Зацепин, Геннадий Гладков, Юрий Норштейн, Гарри Бардин, Юлиана Слащёва.
