Во время операции по захвату преступника сотрудник московской полиции Глеб Збруев получает пулю в сердце. Он остается жив, но пулю врачам извлечь не удается. После вынужденного ухода из органов он оставляет Москву и уезжает за 300 километров в деревню к дядьке - Макарычу. Макарыч, бывший вор, селит Глеба на заброшенной пасеке. Сердечный приступ знакомит его с врачом Оксаной. Попытка Глеба завязать знакомство с ней оказывается неудачной. Глеба настораживает, что жители деревни боятся какого-то неизвестного в соседнем лесу. Но ему пока некогда разбираться с этим - участковый, старший лейтенант полиции Василий Клюев задерживает его по подозрению в убийстве местного хулигана по прозвищу Жиган. Жиган убит ножом Глеба... Глеб предлагает Василию вместе найти убийцу. Начальная настороженность участкового тает, и он принимает предложение опытного коллеги. Помощник Васи сержант Максим Перепильца - неуклюжий толстяк и обжора - первым попадет под подозрение. Он хромает, как, предположительно, должен хромать грабитель, забравшийся ночью в дом председателя Крынкина и укушенный его собакой. Подозрения Васи усиливаются, когда он подслушивает телефонный разговор, в котором Макс предупреждает кого-то о найденных вещдоках. Но туман недомолвок рассеивается с появлением старшего следователя областной прокуратуры Шница - именно ему звонил Макс. Подключив к делу Глеба, все четверо устраивают мозговой штурм...
