3-я серия.
В Одессе Беса ждeт любимая женщина Тася Коврова. Бес уговаривает еe уехать за границу. Чтобы выручить деньги на побег, он приходит к антиквару-оценщику Штерну и просит продать "Лилию". Одесские воры вызывают Беса на сходку в бане и требуют отдать в общак долю с награбленного у Толстой. Шахов организует у бани засаду, но Бесу удается уйти. Шахов хватает его на причале. Беса под конвоем отправляют в Москву, а найденную у него брошь торжественно возвращают Толстой.
4-я серия.
По дороге в Москву Бес спрыгивает с поезда и убегает из-под конвоя. Он отправляется в Ереван, надеясь продать там бриллианты, но вступает в конфликт с местными авторитетами. Беса закладывают милиции. Шахов и Латышев едут в Ереван и практически сразу арестовывают Беса. Тем временем в Москве подтверждаются опасения Шахова: возвращенная брошь оказывается поддельной.
5-я серия.
Новость о поддельной "Королевской Лилии" удивляет Беса, ведь он брал настоящую. Бес выводит Шахова на Штерна - единственного человека, которому он отдавал брошь на короткое время. В обмен за это он просит Шахова устроить ему свидание с невестой Тасей. Шахов нарушает приказ начальства и летит с Бесом в Одессу. Туда же приезжает и московский антиквар Голованов, брат-близнец Штерна. Пока он отлучается в магазин, к Штерну приходит наeмный убийца.
