Из истории советской эстрадной музыки 20-х годов. Одессит Костя собирает джаз-бэнд. Он убежден в том, что джаз - пролетарское искусство. Свободные музыканты Степан, Жора и бывший саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой.
