Ковалёв проверяет несколько разных версий и допускает, что к убийству могут быть причастны бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. Однако в области происходят новые убийства с аналогичным почерком. Сергей устанавливает: на протяжении нескольких лет неуловимая банда совершала жестокие убийства в трёх граничащих областях, где были зверски убиты и ограблены сотрудники госнаркоконтроля, ДПС, полиции, а также мирные граждане. Он допрашивает свидетелей, изучает данные судмедэкспертов, выходит на заправил уголовного мира, но следствие периодически заходит в тупик. Но в ходе расследования очередного преступления обнаруживается одно из орудий убийства - нож с памятной надписью. Отпечаток, найденный на ноже, идентичен оставленному на месте убийства Евсеева. Данный факт становится ключевым поворотом в расследовании.
