В 1919-м году в Одессу прибывают войска Антанты. Бродский работает репетитором сына мадам Ксидиас, банкирши. Одновременно Бродский работает на подпольную организацию большевиков, поскольку Одесса находится под властью Белой армии. Однако, из-за доносов и промахов, на них объявляют охоту.
