Знаменитый авантюрист граф Калиостро в сопровождении своей весьма экстравагантной свиты прибывает в Россию. Удирая от гвардейцев Потемкина, вся эта развеселая компания застревает в российской глубинке... Ироническая эксцентрическая мелодрама из жизни XVIII века по повести А. Толстого "Граф Калиостро".