1768 год. Екатерина правит Россией, а Григорий Орлов в экспедиции исследует таврические степи. Страдая от разлуки с любимым, Екатерина готовит Орлову подарок - венчание, которое практически приравняет его статус к императорскому. Эти планы настораживают многих придворных, в особенности - графа Панина, воспитателя Павла, сына Екатерины и Петра III: он боится, что вслед за своим воспитанником утратит влияние при дворе. Это толкает Панина на участие в заговоре против Екатерины. Становится известно, что Орлов ранен в стычке с турками. Эту весть Екатерине приносит молодой поручик Григорий Потёмкин...
