Чужой район

Двадцатилетняя Лера, обманув своего отца Петра Алексеевича, вместо дискотеки едет на квартиру к фотографу Болотову - для съемок на портфолио. Подвозивший ее бомбила остается по ее просьбе ждать недалеко от дома. Его пытается прогнать один из местных таксистов, которым он сбивает цены, но безрезультатно. После окончания фотосъемок Болотов просит своего сына-подростка Вадима проводить Леру до такси. Лера откровенно дразнит подростка-заику. Наутро дворник находит тело Леры в луже крови у мусорного бака. Дело поручают вести новому оперу Дубинину по прозвищу Дубина, которого пристроил в отдел местный авторитет.

Двое парней - "черных копателей" - Макс с Коляном и их подружки Рита и Наташа договариваются о продаже партии найденного оружия бывшему однокласснику Коли по прозвищу Русый. Русый докладывает о намеченной сделке своему боссу - Шилову. Вечером компания Макса натыкается в районе, где живет в общаге Рита, на пьяного Артура. Макс затевает драку, и Артур избивает его. Колян выхватывает ствол и стреляет в дерево рядом с Артуром, заставляя его уйти. Артур заставляет своего нового помощника, бывшего опера Макарова, найти эту компанию. Но раньше их находит Фролов и вместе со Свистуновым задерживают копателей и скупщиков краденого - Русого и Шилова...

Фролову поручают разобраться с сатанистами, оскверняющими местное кладбище. Устроив ночью засаду, Андрей встречает там сторожа - бывшего опера Макарова, которого уволили из органов. Место сторожа ему подыскал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как он сам тоже прикупил здесь себе земельку. В ночном клубе, где Фролов оттягивается с другом Веней, Андрей знакомится с Катей, из-за чего завязывается драка с местным завсегдатаем здоровяком Толей Дубининым. Толя оказывается племянником Сыча и тот протежирует его в... полицию. Именно племянник Сыча Дубинин занимает место уволенного опера Макарова, на место которого метил Андрей.

Жилец одного из домов Потапыч жалуется Фролову, что в квартиру сверху заселился какой-то кавказец. Андрей выясняет, что квартира приобретена законно у старика Сергеева, а сам он куда-то пропал. После посещения агентства недвижимости, через которое совершалась сделка, Андрея жестоко избивают неизвестные. Друг Веня сообщает, что трогать агентство им запретили "сверху". Тогда Андрей сам идет на встречу с бандитами - якобы за деньгами - и те везут его в лес и заставляют копать могилу, в которой уже захоронены владелец квартиры Сергеев и четверо молодых людей - невольных свидетелей...

Исчезла бронзовая статуя рабочего, стоявшая у входа в здание администрации района. Начальник отдела подполковник Статюк приказывает Фролову и Свистунову срочно разыскать и вернуть пропажу. В поисках статуи участковые заходят перекусить в местную кафешку, и буфетчица Лёля передает Фролову подслушанный ею разговор Артура с Макаровым о выполнении какого-то "мокрого дела". Фролов решает проследить за Артуром...