Три истории: "Чебурашка и цирк", "Чебурашка идет в зоопарк" и "Советы Шапокляк". Прологом служит история о появлении Чебурашки в ящике из-под апельсинов, его знакомстве с крокодилом Геной и обретении друзей. "Чебурашка и цирк" - история о дружбе и мечте. Гена и Чебурашка помогают девочке Маше научиться ходить по канату и осуществляют ее заветное желание - выступать в цирке. В серии "Чебурашка идет в зоопарк" Гена заболел, и Чебурашка отправился вместо него "работать крокодилом" в зоопарке. Возникает веселая путаница. Заключительная история - "Советы Шапокляк". Герои приходят на помощь фокуснику, потерявшему внучку. А Шапокляк открывает бюро платных бесполезных советов.
