- "Черная метка". "Фальшивомонетчики". "Месть", 1-я и 2-я серии
"Малыш".
Макс и сыщики поджидали машину с партией героина. Но за рулем оказался малолетний водитель, который угнал этот автомобиль, чтобы покататься, и о наркотиках он ничего не знал. Главарь наркоторговцев Цезарь устраивает охоту на Малыша. Парень сбегает от преследователей, а потом обращается за помощью к старшему брату. Макс разыскивает Малыша и привозит его к себе домой. Но мальчишка сбегает, а затем вместе с Псом оказывается в заложниках у Цезаря.
"Кощей".
После возвращения Кощея - легендарного киллера эпохи бандитских войн - город потрясает серия дерзких убийств. Макс пытается понять мотивы киллера, чтобы вычислить и спасти очередную жертву. От любовницы Кощея становится известно, что бандит неизлечимо болен и доживает последние месяцы, а еще у него есть взрослый сын. Кощей согласен заплатить за свободу любовницы и сына огромные деньги. Макс обещает, что оставит в покое его близких, если сам Кощей пойдет под арест...
"Мститель".
Адвокат Филимонов застрелен во дворе собственного дома. На его лбу написаны цифры "3913". Новой жертвой загадочного убийцы становится прокурор Резников, те же самые цифры начертаны на стекле его автомобиля. Макс узнает тайну цифр - это номер дела, которое приказано уничтожить. Очевидно, что следующими жертвами должны стать сын прокурора, Гнездилов и секретарша Филимонова.
"Побег".
Из тюрьмы совершил побег Олег Духов, хотя до окончания срока ему оставалось несколько дней. В квартире его жены тяжело ранен ее сожитель. Сыщикам становится известно, что из-за нового строительства старый офис Духова вот-вот должны снести. Пес помогает Максимову и Леонидову найти тайник Духова, и они устаивают там засаду.